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(資料圖)

江蘇蔚藍(lán)鋰芯（002245）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔚藍(lán)鋰芯”或“公司”）12月15日發(fā)布公告稱(chēng)，公司于12月12日、13日接受了申萬(wàn)宏源證券（000562）有限公司的特定對(duì)象調(diào)研。在調(diào)研中，蔚藍(lán)鋰芯表示，公司做鈉電池是因?yàn)閼?zhàn)略的需要，鈉電池是天鵬第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)儲(chǔ)能電池的重要產(chǎn)品補(bǔ)充。2024年開(kāi)始，各電池廠(chǎng)產(chǎn)能釋放出來(lái)，鈉電池市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)有望顯現(xiàn)，公司預(yù)計(jì)將會(huì)先行在兩輪車(chē)/戶(hù)儲(chǔ)/UPS/基站儲(chǔ)能/A00級(jí)車(chē)市場(chǎng)快速替代。公司堅(jiān)信公司有能力做出具競(jìng)爭(zhēng)力的鈉電池產(chǎn)品，成為鈉電池領(lǐng)先制造商。

▲蔚藍(lán)鋰芯公告截圖

公司董事會(huì)秘書(shū)房紅亮先生介紹了公司的鈉電池發(fā)展戰(zhàn)略，并重點(diǎn)就鈉電池行業(yè)狀況及公司鈉電池開(kāi)發(fā)情況等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了交流。

投資者詢(xún)問(wèn)為什么要做鈉電池？蔚藍(lán)去做鈉電池有什么優(yōu)勢(shì)？蔚藍(lán)鋰芯答復(fù)：戰(zhàn)略的需要，鈉電池是天鵬第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)儲(chǔ)能電池的重要產(chǎn)品補(bǔ)充。儲(chǔ)能電池作為能源行業(yè)的應(yīng)用天然對(duì)成本敏感，鈉電池的最重要優(yōu)勢(shì)就是低成本。蔚藍(lán)的電池制程應(yīng)用技術(shù)是公司的優(yōu)勢(shì)，包含了產(chǎn)品規(guī)劃能力、研發(fā)能力、工藝實(shí)現(xiàn)能力、工程能力、品控能力等等，綜合以上能力構(gòu)成了蔚藍(lán)的極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本控制能力。

關(guān)于如何認(rèn)知鈉電池產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)節(jié)奏和市場(chǎng)規(guī)模，蔚藍(lán)鋰芯表示，行業(yè)對(duì)量產(chǎn)沒(méi)有統(tǒng)一定義，同業(yè)的理解各有差異。蔚藍(lán)認(rèn)為的量產(chǎn)是性能、成本方面有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定的大批量生產(chǎn)。以公司量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，公司認(rèn)為鈉電池的量產(chǎn)大部分都要到明年的下半年。對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模：2023年是鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年，規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)，更多材料廠(chǎng)、電芯廠(chǎng)還是以示范性量產(chǎn)為主，對(duì)鋰電池沖擊較小，不過(guò)終端應(yīng)用對(duì)鈉電池的期待超過(guò)公司的預(yù)期，不管是兩輪、三輪、四輪，還是儲(chǔ)能，大家對(duì)鈉電池都在翹首以盼。2024年開(kāi)始，各電池廠(chǎng)產(chǎn)能釋放出來(lái)，規(guī)模效應(yīng)有望顯現(xiàn)，公司預(yù)計(jì)將會(huì)先行在兩輪車(chē)/戶(hù)儲(chǔ)/UPS/基站儲(chǔ)能/A00級(jí)車(chē)市場(chǎng)快速替代?？紤]到電池驗(yàn)證周期較長(zhǎng)、市場(chǎng)客戶(hù)反饋周期問(wèn)題，預(yù)計(jì)這些領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率基本在2024年只能達(dá)到5%，鈉電裝機(jī)預(yù)測(cè)為15Gwh左右(兩輪車(chē)/車(chē)側(cè)/戶(hù)儲(chǔ)/基站+IDC鈉電裝機(jī)規(guī)模分別為1.4，10.3，2.4，0.6 Gwh)，按單價(jià)0.9元/wh，預(yù)估產(chǎn)值在135億元左右。到2025年，鈉電總裝機(jī)量預(yù)估達(dá)到38GWh，按單價(jià)0.7元/wh，預(yù)估產(chǎn)值在267億元左右。不過(guò)，產(chǎn)業(yè)還在協(xié)同發(fā)展中，不排除在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中會(huì)階段性出現(xiàn)制約產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的短板，要?jiǎng)討B(tài)的來(lái)觀(guān)察。

蔚藍(lán)鋰芯向投資者介紹了公司鈉電池的產(chǎn)能規(guī)劃，蔚藍(lán)鋰芯稱(chēng)，目前在第一工廠(chǎng)有大概1GWh跟鐵鋰電池共線(xiàn)的鈉電池產(chǎn)能。淮安工廠(chǎng)二期有約9GWh預(yù)計(jì)2024年初投產(chǎn)，也是鈉電池和鋰電池共線(xiàn)的產(chǎn)能。2025年的下半年，馬來(lái)西亞工廠(chǎng)10GWh產(chǎn)能將逐步開(kāi)始投放出來(lái)，其中5GWh大圓柱，鈉電池和鐵鋰電池共線(xiàn)。公司堅(jiān)信公司有能力做出具競(jìng)爭(zhēng)力的鈉電池產(chǎn)品，成為鈉電池領(lǐng)先制造商。

關(guān)于公司與中科海鈉的合作模式，蔚藍(lán)鋰芯表示，雙方以約定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為載體，組建合作團(tuán)隊(duì)、調(diào)研討論圓柱鈉離子電池市場(chǎng)應(yīng)用方向、產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)規(guī)格，共同實(shí)施產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程。雙方以驗(yàn)證和改善鈉離子電池材料性能和成本、優(yōu)化鈉離子電池設(shè)計(jì)和性能、尋找最優(yōu)的產(chǎn)品制造工藝、充分發(fā)揮鈉離子電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為共同目標(biāo)。雙方發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，合作進(jìn)行圓柱鈉離子電池聯(lián)合開(kāi)發(fā)、量產(chǎn)、應(yīng)用推廣和迭代開(kāi)發(fā)，這個(gè)合作是全方位的合作，不是做代工。公司跟中科海鈉的合作沒(méi)有第三方的排他。

在公司鈉電池的技術(shù)路線(xiàn)及指標(biāo)方面，蔚藍(lán)鋰芯透露，目前天鵬采用的化學(xué)體系是層狀氧化物+硬碳的模式，相對(duì)來(lái)說(shuō)這個(gè)體系產(chǎn)業(yè)化規(guī)模進(jìn)度最快，目前已經(jīng)在做大電池的深度評(píng)測(cè)，循環(huán)壽命可達(dá)3500次。也在做電解液的改善，預(yù)期在明年年終的時(shí)候可以達(dá)到4000-5000次的循環(huán)水平。然后鈉電池體系的話(huà)還具有一個(gè)快充特性，15分鐘可以達(dá)到80%充電量，然后低溫性能也比較好，-20度的放電率也可以達(dá)到90%。公司的各項(xiàng)安全測(cè)試都是通過(guò)的。

投資者詢(xún)問(wèn)，鈉電產(chǎn)品怎么規(guī)劃，哪幾種型號(hào)？現(xiàn)在性能如何？成本可以降到多少？預(yù)計(jì)出貨水平多少支？蔚藍(lán)鋰芯答復(fù)：小的圓柱電芯現(xiàn)在公司設(shè)計(jì)的是26700，從3.5Ah起步，可以快速的提升到4Ah，壽命大概3000到5000次，主要用于小動(dòng)力和小儲(chǔ)能場(chǎng)景。未來(lái)還有46系列的圓柱，單體容量大概的25 Ah，壽命大概也是3000次到5000次，這個(gè)是未來(lái)圓柱的主力形態(tài)，有比較廣泛的應(yīng)用。

公司預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn)時(shí)鈉離子電芯成本會(huì)在0.6-0.7元/Wh(含稅)。隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，未來(lái)成本會(huì)繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)很快能再到0.4-0.5元/Wh(含稅)左右。問(wèn)：公司目前進(jìn)展?fàn)顩r?產(chǎn)品在客戶(hù)的驗(yàn)證周期是什么情況?答：不同的應(yīng)用場(chǎng)景，它的測(cè)試驗(yàn)證送樣的周期有差異，兩輪大概在6個(gè)月，三輪大概在3個(gè)月，4輪要到12個(gè)月上下。公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目前在A(yíng)樣，明年一二季度交期轉(zhuǎn)入B樣，大概率下半年開(kāi)始量產(chǎn)，從26700開(kāi)始。