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速讀:上投摩根基金變更名稱為“摩根基金”

2023-04-12 13:20:25 來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者王媛媛 上海報(bào)道

4月11日,上投摩根基金發(fā)布公告稱,公司法定名稱由“上投摩根基金管理有限公司”變更為“摩根基金管理(中國(guó))有限公司”。

今年1月19日,摩根資產(chǎn)管理向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出100%全資控股上投摩根基金的申請(qǐng),獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。這一審批之后,摩根資管成為摩根基金100%全資股東,而摩根大通則成為其實(shí)際控制人。


(相關(guān)資料圖)

目前,境內(nèi)外商獨(dú)資的公募基金管理人共有8家。其中,由外資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新成立的公募基金有:貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金、施羅德基金、聯(lián)博基金;此前的合資公募通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓成為外商獨(dú)資公募的有:泰達(dá)宏利基金、摩根基金、摩根士丹利華鑫基金。

更名后的摩根基金稱,為將中國(guó)業(yè)務(wù)更好融入摩根資產(chǎn)管理的全球運(yùn)營(yíng)模式,公司將于本月底發(fā)布有關(guān)品牌更名的更多詳情。

公開(kāi)資料顯示,摩根基金的全資股東摩根資產(chǎn)管理,隸屬于摩根大通集團(tuán),是全球最大的資產(chǎn)管理公司之一,在資產(chǎn)管理方面有超過(guò)150年的經(jīng)驗(yàn)。截至2022年12月底,其全球資產(chǎn)管理規(guī)模2.45萬(wàn)億美元。

資料顯示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月,由上海信托和摩根資產(chǎn)管理共同組建,是中國(guó)最早成立的中外合資公募基金公司之一。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年一季度末,摩根基金的在管資產(chǎn)總規(guī)模為1313.39億元,在公募行業(yè)排名第38位;其中,非貨幣型基金總規(guī)模為709.77億元,在公募行業(yè)排名第54位。

雖然放眼整個(gè)國(guó)內(nèi)公募市場(chǎng),摩根基金的管理總規(guī)模數(shù)據(jù)算不上出色,但與目前已存的幾家外商獨(dú)資公募對(duì)比,其管理規(guī)模已經(jīng)贏在了“起跑線”上。

從具體的產(chǎn)品劃分來(lái)看,摩根基金長(zhǎng)達(dá)19年的發(fā)展過(guò)程中,除了另類投資、Reits業(yè)務(wù)尚未布局外,其他公募產(chǎn)品條線都已經(jīng)布局,在產(chǎn)品條線的種類覆蓋上,甚至比一些國(guó)內(nèi)中小公募要做得更為齊全。

分產(chǎn)品條線來(lái)看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年一季度末,公司的股票型產(chǎn)品規(guī)模為97.52億元,排名公募行業(yè)第32位;混合型產(chǎn)品規(guī)模為374.81億元,排名行業(yè)第33位;債券型產(chǎn)品規(guī)模為178.88億元,排名行業(yè)第83位;QDII規(guī)模48.94億元,排名行業(yè)第15位;FOF規(guī)模9.61億元,排名行業(yè)第28位;指數(shù)型規(guī)模為22.78億元,排名行業(yè)第64位;ETF規(guī)模10.66億元,排名行業(yè)第30位。

上述產(chǎn)品中,從規(guī)模而言,摩根基金的QDII業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)突出。

摩根基金稱,公司在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域一直走在業(yè)界前列,目前公司國(guó)際業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)QDII、QDLP、互認(rèn)基金等領(lǐng)域全覆蓋。

“其實(shí)能很明顯看出上投摩根此前的發(fā)展思路,就是要把業(yè)務(wù)都布局。現(xiàn)在摩根資管全資控股后,也可能布局及穩(wěn)健發(fā)展的思路要更多一些。因?yàn)橥赓Y機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)展業(yè),并不是說(shuō)要怎么出類拔萃,但是一些重要的業(yè)務(wù)要有,牌照要拿?!庇袡C(jī)構(gòu)人士稱。

此外,摩根基金在ETF基金上也有布局。

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前,公募行業(yè)共有769只ETF產(chǎn)品,共涉及53家基金公司。而全市場(chǎng)共有將近200家公募及券商資管(及子公司),發(fā)行ETF產(chǎn)品的公司不足一半。

“這是因?yàn)橐芾鞥TF產(chǎn)品需要購(gòu)買(mǎi)ETF系統(tǒng),每年要支付高昂的系統(tǒng)租用費(fèi)。大公募知道ETF未來(lái)很有前景,因此花大成本、提前布局,但不少中小公募因?yàn)闊o(wú)力支付系統(tǒng)租用費(fèi)用和后期要做大ETF規(guī)模的營(yíng)銷費(fèi)用,因此并沒(méi)有布局相關(guān)產(chǎn)品。但帶有外資背景的摩根基金就參與了布局,盡管目前它的ETF產(chǎn)品數(shù)量并不是很多,規(guī)模也不是很大?!鼻笆鰴C(jī)構(gòu)人士稱。

另一方面,目前一些新成立的外商獨(dú)資公募已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)布局產(chǎn)品。

例如,貝萊德基金已經(jīng)發(fā)行了包括貝萊德中國(guó)新視野、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野在內(nèi)的6只基金;路博邁基金旗下首只公募產(chǎn)品,即路博邁護(hù)航一年持有期債券基金于3月21日正式成立;富達(dá)基金也即將在4月發(fā)行其中國(guó)市場(chǎng)首只公募產(chǎn)品,即富達(dá)傳承6個(gè)月持有期基金。

此外,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日顯示,安聯(lián)集團(tuán)旗下安聯(lián)投資于3月27日遞交了公募基金管理人資格的審批申請(qǐng),目前上述申請(qǐng)?zhí)幱诮邮詹牧蠣顟B(tài)。

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