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證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛

A股2023年半年報(bào)披露落下帷幕，由于所處景氣度、周期階段、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度等不同，各行業(yè)之間冷暖不一。眾多行業(yè)中，在消費(fèi)復(fù)蘇政策的強(qiáng)力支持下，不少消費(fèi)細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為A股市場(chǎng)的一抹亮色。

今年以來(lái)，一系列恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)政策措施出臺(tái)實(shí)施，市場(chǎng)需求得以逐步恢復(fù)，推動(dòng)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，我國(guó)最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到%，大幅高于2022年全年，也明顯高于今年一季度。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上，按申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)劃分，航空機(jī)場(chǎng)、旅游及景區(qū)上半年?duì)I收翻倍增長(zhǎng)，商用車、影視院線、乘用車、飾品行業(yè)凈利潤(rùn)增速超20%。商用車、影視院線、酒店餐飲、房地產(chǎn)服務(wù)、旅游及景區(qū)、教育等行業(yè)上半年凈利潤(rùn)均翻倍增長(zhǎng)。

專家分析，上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，反映了宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)。下半年，隨著系列支持政策落地執(zhí)行顯效，上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力將更足。大公國(guó)際表示，展望下半年，大國(guó)博弈背景下我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將更強(qiáng)調(diào)質(zhì)的增長(zhǎng)，尤其在加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈等關(guān)鍵領(lǐng)域，相關(guān)政策預(yù)計(jì)將陸續(xù)出臺(tái)，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在5%以上。

中航基金首席投資官鄧海清博士認(rèn)為，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼，下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將從“疫后恢復(fù)性”內(nèi)需復(fù)蘇轉(zhuǎn)為“政策激勵(lì)性”內(nèi)循環(huán)升級(jí)，從“低基數(shù)紅利、環(huán)比走弱”走向“政策紅利、環(huán)比走強(qiáng)”。在多重利好共振下，A股不會(huì)缺席全球資本市場(chǎng)繁榮。A股的表現(xiàn)既是市場(chǎng)信心的“溫度計(jì)”，也是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“晴雨表”，未來(lái)A股“涅槃?！庇型貑?。

下半年哪些行業(yè)板塊值得期待？從已有研報(bào)來(lái)看，不少機(jī)構(gòu)對(duì)科技成長(zhǎng)賽道寄予厚望。海通證券建議，沿著高質(zhì)量發(fā)展主線布局行業(yè)機(jī)會(huì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是全年主線，目前階段性重視醫(yī)藥和基本消費(fèi)，估值較低且基本面有望反轉(zhuǎn)。

中信建投證券表示，從股價(jià)、估值和基本面匹配度情況看，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于科技板塊盈利預(yù)期樂(lè)觀定價(jià)，下半年需要業(yè)績(jī)驗(yàn)證。從科技兌現(xiàn)角度看，算力硬件、游戲、半導(dǎo)體盈利周期向上方向確定，后續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)產(chǎn)化帶動(dòng)的進(jìn)一步增量；傳統(tǒng)復(fù)蘇鏈優(yōu)先關(guān)注行業(yè)庫(kù)存周期+盈利能力周期率先出現(xiàn)見(jiàn)底回暖的板塊。

從半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，A股科技100成份股上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊龠h(yuǎn)高于A股水平。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，這些股票上半年合計(jì)營(yíng)收萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)%；合計(jì)凈利潤(rùn)為1366億元，同比增長(zhǎng)%。這100只科技股中，上半年?duì)I收、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的股票分別有84只、79只。

（本版專題數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供。陳剛/統(tǒng)計(jì)）